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传统 BI、ChatBI 与 Agentic BI 是可以共同使用的分析方式。衡石 HENGSHI SENSE 以数据模型、HQL、指标和权限连接固定看板、对话探索与任务式创作，使团队能够根据业务需要选择入口，并继续维护产生的分析资产。
固定经营周报、临时取数和从数据到看板的完整交付，对交互与验证的要求不同。企业需要先明确任务和成果，再决定由分析师配置、业务人员对话，还是让 Data Agent 组合查询与创作步骤。
一、三个概念分别关注什么？
| 分析方式 | 主要关注点 | 典型成果 |
|---|---|---|
| 传统 BI | 由人员组织模型、指标、查询和可视化 | 固定报表、仪表盘与自助分析应用 |
| ChatBI | 通过自然语言查询、追问和探索数据 | 答案、图表及适用入口中的看板 |
| Agentic BI | 将任务理解、工具调用与交付组织到分析流程 | 多步分析、分析资产及经集成的协作流程 |
三者没有按名称划定的绝对边界。ChatBI 可以支持多轮对话和看板生成，传统 BI 也有自动更新、订阅和预警。Agentic BI 关注任务如何推进，具体能做哪些操作仍由工具、入口、权限与配置决定。
二、在衡石中，看板、问数与 Data Agent 如何协同？
固定问题：使用持续维护的报表与看板
月度经营复盘需要稳定的指标、格式、筛选和展示方式。分析团队在衡石中准备模型与 HQL 指标，创作看板并发布给业务人员使用；需要定期触达时，再配置订阅。固定页面保留成熟的分析结构，便于反复查看与核对。
临时问题：通过 ChatBI 继续探索
业务人员可以围绕授权数据提问，继续按时间、区域、产品等维度探索。衡石独立 ChatBI 适合提供问数入口，并可将对话图表生成看板。多轮分析需要检查应继承或变更的条件，遇到模糊定义时明确口径。
创作与复杂分析：由 Data Agent 辅助推进
衡石 Data Agent 侧边栏可结合账号与当前页面的信息寻找授权资源，并按问题复杂程度执行一次或多次查询。它可以辅助创建和编辑指标、图表、过滤器、说明和仪表盘，使分析人员在同一工作环境中继续完成成果。
Data Agent 的 Agent 模式适合需要判断下一步的任务，Workflow 模式适合流程相对固定的任务。外部系统通过 API 等方式接入时，应按实际模式与可用工具组织编排，不能把网页端能力直接视为所有接口都已具备的能力。
三、共同基础：把口径、授权和成果维护好
衡石通过模型、HQL、指标描述与业务知识组织分析语义。团队明确“净销售额”“有效客户”等含义，在看板和问数任务中引用经过确认的定义，再检查实际期间、数据时点及范围。相同名称的指标仍需确认是否使用了相同定义。
资源授权、数据权限模式和适用的行列规则决定用户可访问的范围。Data Agent 能找到某项资源，并不代表能够越过其授权；嵌入和接口需要正确传递身份。新增模型或加工数据集后，还应检查对应权限配置。
分析成果也有生命周期。创作区修改与发布区快照需要分别管理，确认过的内容经重新发布后再交付读者。会话历史、长期知识、已保存的看板与外部工作流状态承担不同职责，不应假设切换页面或跨天继续就能无条件恢复完整任务状态。
四、失败时如何处理，决定任务能否可靠交付
| 问题 | 合适的处理方式 | 人员需要核对什么 |
|---|---|---|
| 指标或字段理解不清 | 补充定义、描述、知识或澄清问题 | 实际使用的计算与业务含义 |
| 查询或工具执行失败 | 检查执行日志、出错请求和系统日志 | 源库、模型、接口与权限的具体原因 |
| 权限不足 | 由有权人员按制度处理授权 | 用户身份与合法访问范围 |
| 超时或性能不达标 | 检查查询、并发、模型调用与基础设施 | 优化后是否保持问题与计算语义 |
| 外部动作失败 | 按接入系统流程重试、撤销或补偿 | 已执行范围、重复动作及业务结果 |
自动化可以减少重复操作，但不能以悄悄改变统计粒度、扩大权限或忽略失败来换取“任务完成”。模型更换、工具配置和知识修订后，应使用相关业务问题复测。
五、开放集成：按入口衔接更多工作
衡石提供 iframe、JS SDK 与 API 等接入方式，使企业能够按自身产品形态交付分析。HENGSHI CLI 为外部 Agent 提供结构化的 BI 操作与配套 Skills，支持查询及数据、仪表盘等工程工作；适用命令可以在实际写入前预演。
需要调用业务系统时，可在适用入口扩展工具，并由实施团队处理参数、鉴权、确认与结果记录。Data Agent 的网页端自定义工具和 API 模式存在覆盖区别，应逐项验证。采购、改价等高影响操作还需业务系统和责任人参与。
六、虚拟场景：一次经营复盘中的三种分析方式
以下为虚拟方案示例。经营负责人先在衡石看板查看月度净销售额与目标完成率，再用 ChatBI 询问“华东哪些门店的差额较大”，按商品线和期间继续追问。数据团队已维护门店、订单与目标的模型及计算规则。
分析人员在 Data Agent 侧边栏辅助下整理门店对照图、趋势和说明，检查筛选与解释后保存成果。需要对读者更新经营页面时，由有权人员完成发布；需要创建改善任务时，通过已集成且经过授权的业务接口发起，并记录实际结果。
固定看板承担常规阅读，对话承担临时探索，Agent 辅助分析和创作。三种方式在衡石中围绕相同的数据与分析资产协作，团队通过定义、授权和复核维持交付质量。