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新一代 Agentic BI，衡石科技。 过去几个月里，衡石 ChatBI 持续围绕业务用户的真实分析流程进行了一系列的升级，涵盖从自然语言问数，到自动生成图表和看板、从单次回答，到可复用的分析模板、从独立页面，到 iframe、JS SDK、API 等多种集成方式、以及从桌面端使用，到移动端和语音输入场景等。
这些更新让 ChatBI 不再只是一个问一句、答一句的入口，而是逐步成为企业数据分析流程中的智能助手。业务人员可以更快拿到答案，分析师可以沉淀分析方法，系统集成方也可以把 ChatBI 能力嵌入自己的业务系统。
一、智能问数升级，更自然地理解业务问题
ChatBI 的核心能力仍然是自然语言问数。用户进入独立 ChatBI 页面后，可以选择数据集、业务指标等提问范围，用日常业务语言直接提问，例如“按地区查看本月销售额”“对比各产品线毛利率变化”“今年各区域的订单完成情况”。
在 Agent 模式下，ChatBI 的问答能力进一步增强。系统可以根据用户输入判断分析意图，拆解复杂问题，并在用户有权限的数据范围内检索数据资产、查询结果、生成回答。对于包含前后关系的问题，Agent 可以连续执行多步查询，而不是把每个问题都当成孤立请求处理。
这类能力适合业务复盘、经营分析、异常排查等场景。用户不需要先理解复杂的数据表结构，也不需要手动拼接多个筛选条件，只要把业务问题说清楚，ChatBI 就能把问题转成可执行的数据分析过程。
二、分析模板上线，把高频问题沉淀成标准入口
很多企业的数据分析比如销售趋势分析、区域经营对比、库存健康检查、项目进度复盘、客户转化分析等都有固定套路。过去，这些问题往往依赖有经验的分析师手把手教业务人员怎么问。
现在，ChatBI 增加了分析模板能力。管理员可以在 Agent 调优页面维护模板，包括模板标题、模板内容、启用状态等。终端用户在 ChatBI 或 Data Agent 的 Agent 模式下，可以直接点击模板卡片，把模板内容填入输入框，再根据当前业务问题微调后发送。
这项能力降低了新用户的使用门槛，也让企业可以把成熟的分析方法固化下来。比如，销售团队可以预置“月度销售复盘”模板，运营团队可以预置“活动效果分析”模板，管理层可以预置“重点指标异常检查”模板。模板不是替用户做决定，而是帮用户以更稳定的方式提出好问题。
三、数据准备与智能学习，让 AI 更懂企业语义
ChatBI 的回答质量不仅取决于大模型，也取决于数据本身是否容易被理解。衡石在这段时间，相关文档和配置进一步强调了数据准备的重要性。
管理员可以通过 Data Agent 配置和提示词，为模型补充行业背景、公司术语、分析规则和口径约束。数据负责人也可以在数据集知识管理中维护字段含义、指标解释、同义词、隐藏规则和业务口径。例如，“小订单”如何定义，“财年”如何划分，“大促”对应哪个时间窗口，都可以用自然语言沉淀到系统中。
同时，数据向量化能力可以把字段名、指标名、描述和值域信息转成语义索引，帮助 ChatBI 在大量数据资产中更准确地找到相关对象。配合智能学习和用户偏好记录，系统可以持续吸收问答过程中的有效经验，减少重复纠错，提高后续问答的稳定性。
四、从回答到图表与看板，分析结果可继续沉淀
ChatBI 不只返回文字答案。用户提问后，系统可以把结果以图表形式呈现，并支持切换图表样式。对于需要继续复用的分析结果，用户可以把会话中的图表添加到看板中，进一步调整布局、导出、保存，并在看板里继续做二次探索。
桌面端 ChatBI 支持一键生成看板。一次会话中的多个图表可以汇总成一个分析看板，业务人员可以把临时问数沉淀为可复用的数据页面。这对周报、经营会、项目复盘很实用：先用自然语言快速探索，再把有价值的结果整理成看板，减少从“发现问题”到“形成材料”的中间成本。
移动端已经开放 ChatBI 入口，并针对移动场景优化了历史会话、选择器和语音输入体验。移动端当前更适合问数和查看结果，不承载桌面端完整的看板生成能力。
五、智能解读增强，仪表盘自己说清楚数据变化
Data Agent 侧边栏更适合在当前页面上下文中继续分析。用户在仪表盘页面查看数据时，可以直接唤起智能解读，让系统根据预设的解读思路执行查询、识别异常、拆解指标，并生成解读报告。
仪表盘编辑状态下，用户可以配置智能解读思路。系统也可以根据仪表盘结构和数据生成解读模板。单个图表也支持配置独立的解读路径，用户点击图表上的解读入口后，Data Agent 会带着当前图表上下文发起分析。
这项能力适合固定报表和管理驾驶舱。过去，业务方看到图表后还需要分析师解释“发生了什么”；现在，系统可以围绕既有数据给出结构化说明，帮助用户更快理解波动、排名、构成和下钻结果。需要注意的是，智能解读基于已有数据做描述性分析，不用于预测未来走势。
六、语音输入与移动端，让一线场景更容易发问
ChatBI 已支持页面内语音输入，并会根据运行环境动态显示入口。当前覆盖 Chrome / Chromium 浏览器、企业微信容器、飞书容器等场景。
这对移动办公和现场业务场景很有价值。销售、门店、工厂、项目现场等用户不一定方便输入长问题，语音可以降低提问成本。系统也会在当前环境不支持语音识别、认证未完成或录音权限不足时隐藏入口，避免用户看到不可用按钮。
七、回答导出，分析结果可以直接进入汇报材料
ChatBI 单条回答已支持导出 PDF 和 Word。PDF 导出会处理折叠内容和图表分页，减少图表被截断的问题；Word 导出保留回答结构、表格、代码块、引用和图表截图等内容，方便后续编辑。
这项能力让 ChatBI 的回答从“临时对话”变成“可交付材料”。业务人员可以把一次分析结果导出为报告附件，管理者可以把关键回答保存到复盘材料，售前和交付团队也可以把分析过程沉淀为客户沟通文档。
八、开放集成，把 ChatBI 放进客户自己的系统
ChatBI / Data Agent 的集成边界也更清晰。系统现在提供 iframe、JS SDK、API 等多种方式，覆盖从“最快嵌入完整页面”到“接入后端数据问答能力”的不同需求。
iframe 适合快速复用完整 ChatBI 页面。JS SDK 适合在客户自己的页面中嵌入聊天窗、结果卡片和图表能力。API 适合后端系统、多 Agent 平台、AI 网关或工作流系统调用衡石的数据问答能力。接口支持同步和 SSE 流式返回，返回内容可包含执行状态、回答文本、图表描述、图表数据和错误信息。
针对客户已有智能体入口的场景，Data Agent 也增强了 iframe 仪表盘联动能力。父页面中的 Copilot SDK 可以接管 iframe 仪表盘里的智能助理入口，让用户在客户自己的统一助手里继续使用衡石仪表盘的智能解读、图表创作、添加到仪表盘等能力。这让 ChatBI 更适合嵌入企业门户、行业应用和客户自建 AI 助手中。
九、自定义工具，让 Agent 调用企业内部能力
Data Agent 还支持通过全局 JS 注册自定义 Tool。只要目标系统提供 HTTP/HTTPS 接口，管理员就可以把企业知识库、内部 FAQ、工单系统、订单系统、库存系统、搜索服务、审批流程等能力封装成工具，供 Agent 在推理过程中调用。
这让 ChatBI 的能力边界从分析衡石平台里的数据扩展到连接企业已有系统。例如，Agent 可以先查业务数据，再调用内部知识库解释指标口径；也可以查询库存接口、工单接口或审批状态，把实时业务信息纳入回答。
结语：ChatBI 成熟度已经可以进入企业决策分析流程
让业务用户更快提问，让系统更懂企业语义，让分析结果可以继续沉淀，让客户系统可以更容易集成，是衡石在 ChatBI 方向非常明确的升级主线。 对业务人员来说，ChatBI 是一个自然语言分析入口。对分析师来说，Data Agent 是一个可以沉淀经验、配置口径、复用模板的工作台。对系统集成方来说，iframe、JS SDK、API 和自定义 Tool 让 ChatBI 可以进入自己的产品界面和业务流程。 从问数到解读，从图表到看板，从独立页面到开放集成，ChatBI 正在把 AI 数据分析带进更多真实业务场景。