Article body
正文
企业把 AI 用于经营分析，难点不只是把自然语言变成一次查询，而是让结果回到确定的业务口径与检查路径。“利润为什么变化”的回答，至少要交代：引用什么指标、适用哪段时间和数据范围、与什么基线相比、下一步该沿哪些维度核查。将这些条件维护成配置，分析才可能在人员、会话和版本变化后仍然可复核。
本文所说的“分析方法”不是模型的隐藏推理过程，更不是把利润归因或销售漏斗写成所有企业都已验证的固定套路。它是业务与数据团队共同维护的分析路径：问题、指标、适用边界、比较条件、拆解顺序和交付限制。衡石将指标管理定位为“一处定义，多方使用，口径归一”，并说明 HQL 用于解耦数据存算与指标逻辑；这为把业务方法和指标资产一起维护提供了基础。
1 将分析方法写成可维护的路径
临场提示可以帮助用户把问题问完整，却难以成为长期可审阅的资产。例如，“解释本季度毛利率下降”若只由模型即席发挥，可能遗漏退货、币种换算、组织范围或关账状态；即使文字合理，也难以判断是否采用了与上期相同的条件。分析路径应把“先确认什么、再比较什么、何时停止解释”明确为可检查的约定。
| 配置项 | 应回答的问题 | 维护责任 |
|---|---|---|
| 分析目标 | 要解释变化、定位异常，还是形成例会初稿？ | 业务负责人 |
| 指标语义 | 公式、过滤条件、粒度、版本和责任人是什么？ | 指标负责人 |
| 数据范围 | 使用哪些数据集、组织、时间、币种和快照？ | 数据负责人 |
| 比较基线 | 同比、环比、预算或历史区间；条件是否一致？ | 业务与分析人员 |
| 分析路径 | 先校验什么，再按哪些维度拆解？ | 分析人员 |
| 交付边界 | 哪些结论待核实，谁审核后可以使用？ | 业务负责人 |
对于反复出现的经营问题，衡石 7.0 可由管理员通过运行时技能扩展业务方法和工具使用指导。技能以 ZIP 上传，包内以技能 ID 命名目录，并包含 SKILL.md 和可选参考资料；管理员按版本上传、启用、停用和回退。同一技能的新版本可以替换当前启用版本，但每个新任务使用启动时的已启用技能快照。团队应在变更与验证记录中留存启用版本，便于追溯这次分析所采用的业务方法。
这不等于把旧提示词整段搬进新系统。每条规则应说明适用的数据范围、指标口径、边界条件、责任人和代表性问题。旧版调优提示词和 Workflow 不会自动转换为 7.0 运行时技能；迁移应先清理失效规则，再以受控数据验证新版本。该实现边界以本文核对的 HENGSHI SENSE 7.0《Data Agent》《运行时技能扩展》手册为准。
2 从指标到解读：分开维护口径、知识与方法
2.1 指标语义：负责“这个数是什么”
指标语义将业务名称落到可复用的计算定义。以毛利分析为例，团队可明确：净收入是否扣除退货、折让和约定税额；营业成本包含哪些成本中心；毛利等于净收入减营业成本；毛利率等于毛利除以净收入。净收入为零时，展示规则也应预先约定。这只是业务定义示例，不是所有企业、准则或管理场景都可直接套用的公式。
语义还必须携带上下文。月度与季度的汇总方式、人民币与外币的换算规则、法定实体与经营组织的范围、已关账与实时流水的状态，都可能改变一个数字的含义。衡石官网将 NL2Metrics 和建模语义层列为问数架构核心，同时强调安全控权；自然语言问数不能跳过这些治理条件。
2.2 数据集知识管理：负责“问题应找谁、如何理解”
数据集知识管理承担语义准备：说明数据集用途和覆盖范围，补齐字段、指标、关系及业务口径，记录默认过滤、时间粒度、指标公式和同义词。它帮助系统把“回款”“实收”“到账”等表述关联到合适的数据对象，也帮助维护者识别问题是否超出当前数据范围。
知识管理不能悄悄改写指标计算。若“销售完成率”分别有年度目标版和滚动预测版，应该由指标定义和版本先区分，再由知识说明别名和适用场景。7.0 手册也要求补全字段和指标说明，并明确业务公式、单位和时间粒度。知识的职责是提高定位与理解质量，指标语义的职责才是决定计算口径。
2.3 智能解读配置：负责“如何呈现已知事实”
智能解读适合把已约定的指标、比较窗口和拆解顺序组织成一份描述性分析初稿。例如先检查数据新鲜度和可比性，再呈现毛利率变化，最后依产品、区域或渠道列出需要复核的贡献项。HENGSHI SENSE 7.0 中，已保存且当前用户有访问权限的仪表盘可发起智能解读；系统创建该仪表盘范围内的只读对话，并参考可见过滤条件。页面过滤只是分析提示，不能绕过服务端数据权限。
本例使用智能解读整理已有及历史数据、提示异常并辅助分析。若要预测未来走势，应另行验证预测方法、适用条件与误差。 对跨口径归因、前瞻预测和重大经营决策，应补充假设、外部证据和人工审核。官网所称的指标智能探查与 AI Agent 结合，可用于指标异常分析与归因；它应服务于核查和组织分析，而不替代经营决策责任。
下面给出一个 7.0 运行时技能文件的 SKILL.md 示例，可保存为 gross-margin-review/SKILL.md，再将 gross-margin-review 目录打包为 ZIP。示例业务规则须由企业校核；它不是产品内置的利润口径，也不是 HQL、API 或隐藏推理展示。
---
name: gross-margin-review
description: 已关账季度毛利率变化的核验与复核指引
---
# 毛利率复盘
## 适用范围
- 使用已确认的关账快照；按财务月汇总至财务季度。
- 仅比较相同法定实体、经营组织和执行用户获准的数据范围。
- 统一使用批准的 CNY 换算规则和指标定义版本。
## 指标约定
- 净收入沿用企业已发布的指标口径，不临时重算扣减项。
- 毛利 = 净收入 - 营业成本；毛利率 = 毛利 / 净收入。
- 净收入为 0 时，按业务规则展示，不计算无意义的比率。
## 分析顺序
1. 先说明时间、单位、范围、快照和查询来源。
2. 在条件一致时做同比或环比，再按产品、区域、渠道拆解。
3. 列出待复核项；不做预测，不替代人工审核。3 可比性与权限由执行条件共同决定
同名指标不会在任何条件下自动得到同一个数。只有时间粒度、币种和换算规则、组织与数据范围、筛选条件、执行身份的数据权限，以及数据快照或刷新状态相同，才有比较数值的基础。不同指标版本、已关账快照和实时流水也不应混为同一基线。条件不足时，输出应标记待核实，而不是强行给出归因。
权限尤其不能依赖技能中的一句提示词。7.0 Data Agent 的模型与工具循环、权限校验、历史和任务管理都在衡石服务端完成；数据访问和操作权限沿用平台配置。技能可以提示系统如何分析已授权数据，却不能增加数据或写入权限。所选范围、模式与模型配置标识在对话创建时固定；模型配置内容的改动可从下一回合生效，更换范围或模式则需要新建对话。上线前，应以真实角色验证数据对象可见性、行级范围和敏感字段展示，并将权限测试与口径测试分开留档。
4 让方法论成为可演进的团队资产
可以从一个数据链路稳定、负责人明确的高频问题开始：先建立最小指标语义、数据集知识和运行时技能；再准备已人工确认的典型问题与边界问题，形成回归样例。每次指标公式、字段含义、同义词、数据权限、币种规则或快照逻辑变化后，都应重新验证结论、范围提示和权限结果。需要回退时，停用新技能版本并启用保留版本；已启动任务仍使用启动时的技能快照。
业务负责人应批准口径、基线和解释边界；数据负责人维护数据集知识、刷新状态和权限；分析人员维护拆解路径与报告结构。衡石官网也将 Data Agent 的数据解读和报告生成列为增强能力；把这些能力放在清晰的指标和规则之上，才能使解释成为可追溯、可改进的分析资产。